Analyse GfK sur le Marché 2006 des biens d’équipements techniques

L’institut GfK diffuse de nombreuses analyses sur les évolutions des marchés. Nous vous proposons aujourd’hui de lire une analyse détaillée afférente aux évolutions du marché de l’électronique grand public et découvrir quelques surprises.

 

L’effet Coupe du Monde est attendu dès le deuxième trimestre…

Fin 2005, les prévisions de ventes GfK indiquaient une année 2006 marquée par un fort développement du marché des récepteurs de télévision à écran plat. Le développement de la diffusion numérique terrestre fait entrevoir l’avènement d’une révolution dans nos salons : adaptateurs pour la réception numérique terrestre, écrans plats compatibles haute définition, systèmes d’enregistrement vidéo numériques.

Devant les scores de ventes très positifs mesurés mois après mois par l’institut GfK, les industriels ont stimulé la demande en proposant des produits combinant des technologies numériques : démocratisation des formats numériques audio/vidéo (MP3, MPEG4…), amélioration de la qualité des capteurs photo (concernant notamment les téléphones mobiles), augmentation des capacités de mémoire (appareils à disque dur ou à carte mémoire intégrée), développement de la connectivité sans fil (wifi, bluetooth…).

Avec la Coupe du Monde de Football et la forte croissance attendue de l’univers de la mobilité, 2006 se présente comme une année importante dans le développement des produits individuels mobiles et du renouvellement des téléviseurs par les écrans plats. Ce premier trimestre achevé, GfK dresse le bilan de la réalité du marché et des tendances de ventes auprès des consommateurs européens.

Une croissance ralentie en ce début d’année 2006

« Durant le 1er trimestre 2006, 17,1 milliards d’Euros ont été dépensés par les consommateurs de 7 pays européens pour acquérir des biens d’équipements techniques. Ce montant correspond à une croissance de 3% par rapport au 1er trimestre 2005, croissance ralentie comparativement au dernier trimestre 2005 (+8%) », constate Antony Rode analyste Digital Convergence chez GfK.

En effet, parmi le top 13 des plus grosses ventes identifiées par GfK, huit sont en déclin. Face à cette constatation, l’univers « Display » – composé de produits possédant un écran permettant l’affichage de la TV, de vidéo, d’images – tire son épingle du jeu. Ce sont les nouvelles technologies d’écrans plats, LCD (+106,4%) et Plasma (+23,1%) qui maintiennent la croissance positive du marché, accompagnées par les ordinateurs portables entrés dans leur phase de renouvellement des équipements à domicile (+9,8%). On remarque cependant que le téléphone mobile (-1%), composant le trio des poids lourds de la dépense sur ce 1er trimestre, est en dessous de l’évolution du marché européen dans son ensemble.

Les ventes d’appareils photo numériques dépassées par celles des photophones haut-de-gamme !

Le téléphone mobile représente à l’heure actuelle le produit numérique convergent par excellence : grâce à la 3G, à la capture d’images et à la lecture de fichiers MP3, les segments vidéo, imaging et audio de la téléphonie mobile sont en plein boom. « Avec plus de 6,6 millions d’unités vendues début 2006 en Europe, les téléphones mobiles intégrant un appareil photo de plus d’un mégapixel ont dépassé en volume les ventes d’appareils photo numériques », poursuit Antony Rode.

Des résultats européens hétérogènes

Dans cette dynamique, l’Europe est marquée sur ce premier trimestre, par une hétérogénéité au niveau des tendances nationales. En effet, seuls les Français et les Espagnols voient leurs marchés croître de plus de 10% en valeur par rapport au 1er trimestre 2005. GfK confirme néanmoins que la coupe du monde de football se déroulant en Allemagne va sérieusement influencer les scores du deuxième trimestre, non seulement par l’accentuation des opérations promotionnelles centrées sur l’écran de télévision, mais aussi sur tous les périphériques qui l’entourent (Enregistreurs DVD, réception TNT). Quelques semaines avant le coup d’envoi du plus grand évènement sportif de l’année, l’Allemagne impose déjà sa supériorité au niveau de l’univers télévisuel, affichant au premier trimestre la plus forte croissance de vente d’écrans TV LCD en Europe, bien avant la date du 9 Juin 2006.   

Les ventes Internet en croissance

Selon GfK, le fait marquant de ce début d’année au niveau des circuits de distribution est la part croissante des ventes revenant aux circuits non spécialisés qui intègrent en particulier les ventes Internet réalisées par les « Pure  Players ». Cette forme de commerce via Internet connait une croissance très supérieure aux circuits constitués de magasins, mais ne représente encore qu’une part faible du marché. Même si l’achat sur site web de biens techniques semble être aujourd’hui entré dans les mœurs, il concerne surtout des produits nomades peu impliquant. L’essentiel des ventes est aujourd’hui constitué de lecteurs MP3, d’appareils photo numériques, de PC portables, de lecteurs DVD, mais l’assortiment des sites s’agrandit de jour en jour.

Sur 3400 marques actives, les 10 premières concentrent plus de 50% des ventes en valeur!

Dans cet univers des biens d’équipements techniques où l’on dénombre près de 3400 marques distinctes en Europe, GfK relève que les 10 premières d’entre-elles représentent plus de 50% du chiffre d’affaires généré. Si l’ordre des marques au sein de ce top 10 n’a que peu varié depuis un an, GfK souligne que les mix-produits « opportunistes » centrés sur les segments très porteurs du marché (télévision LCD/plasma, téléphonie 3G, PC portables) vont permettre à certaines marques de gagner des places dans ce classement avant la fin de l’année 2006, et accéder probablement au podium européen. Sur le second trimestre 2006, il est certain que l’ensemble « Display » va bénéficier d’un coup de fouet qui va s’opérer au détriment des autres biens d’équipement techniques des ménages.

« Cet univers numérique de plus en plus axé sur l’image d’une part et sur les produits nomades d’autre part, laisse entrevoir de fortes perspectives de croissance pour des produits combinant ces deux caractéristiques : vidéo/portable (ex. télévision portable, MPEG4 (MP3 video)…) conclut Antony Rode.

 

Sources, Digital Convergence, GfK France – Documents visuels © GfK